本帖最后由 likaichuang 于 2020-10-19 13:07 编辑
10月的第二周，5G终端和5G网络部署在中国市场相继传来好消息。10月14日，苹果在线上官宣iPhone12系列，开启了全球5G换机周期。对于这个姗姗来迟的5G iPhone，中国市场给出了怎样的反映呢？
两天的数据出炉，中国市场确有惊喜。10月15日，在苹果iPhone12发布后的第一天，京东、苏宁开启了苹果新机预购，两大电商平台数据显示，截至10月16日早上11时，在平台上的苹果产品自营旗舰店，已经合计有160万人预约购买iPhone12系列手机，其中京东平台有超150万人预购。京东数据显示，iPhone11系列在2019年9月13日开启预购后三天的时间，其预约量才超过130万。
10月14日，在2020年中国国际通信展上，工信部副部长刘烈宏表示，中国已经建成开通5G基站超过60万座，5G终端连接数超过1.5亿。中国信通院最新的统计数据显示，今年1月份到9月份中国市场5G终端出货量1.08亿部，6月到9月5G手机占据智能手机出货量60%。
图：中国5G手机出货量趋势图，来源中国信通院
中国5G手机销量激增，替代4G手机已经形成一股强大的潮流，苹果iPhone12系列四款手机加入这场5G换机周期的多方聚会，与华为、小米、Vivo和OPPO等厂商同台竞技，到底会引爆5G产业链哪些风口和机会？笔者结合华安证券研究总监尹沿技、IDC研究经理Will Wong和Wedbush Securities的分析师Daniel Ives的最新观点进行分析。 苹果iPhone12系列三大亮点带动产业链 华安证券研究总监尹沿技表示，苹果是消费电子产业链的领导者，从iPhone4开始逐步开放了整个产业链。10月14日，苹果新款iPhone12系列推出，三大特性让大家眼前一亮：首次在iPhone全系列手机均搭载5G，支持5G标准；其次，全系列手机当中搭载OLED屏幕，还有，iPhone12全系列支持无线充电和快充。这些给予智能手机产业链比较大的拉动。
首先，iPhone12系列采用高通5G基带芯片，支持5G标准，通过与世界各地运营商合作，苹果iPhone12全系列支持包括5G毫米波频段和Sub-6GHz在内的十个频段，助推全球5G换机周期加速。
从4G时代迈入5G时代，5G手机产业链上的增量来自射频前端和天线端，PA、天线调节器、LNA用量。国产5G产业链上游厂商随着自身技术和市占率提高，会有机会进入苹果产品链。比如在射频领域卓胜微可以提供射频开关和射频低噪声放大器，信唯通讯可以提供5G天线，这些厂商都会受益5G换机的浪潮。
其次，iPhone12全系列搭载OLED屏幕。据外媒报道，三星显示器负责为苹果提供iPhone 12 Mini、iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max的OLED面板。标准版iPhone 12的面板就由LG Display提供，随着2021年苹果iphone12系列上量，中国京东方作为中国OLED屏幕供应商龙头，也是有机会进入苹果供应链，不断进入和渗透。
iPhone的核心元器件包括摄像头、显示屏与触摸屏、处理器、存储芯片以及基带芯片。其中摄像头占据15%的成本，最为昂贵，目前，台湾大立光是主要摄像头的供应商，明年起，苹果将把一些中端镜头订单下给国产厂商舜宇光学。在模组领域，苹果已引入立讯，瑞声等国产供应商。
第三、5G手机耗电量比较4G攀升，对于无线充电和快充需求旺盛。iPhone12 5G手机配置了新型磁吸无线充电技术，提升对无线充电器的准确定位，最高支持15W充电，打造MagSafe整体生态。同时也通过提供20W快充配置，30分钟最多可充电50%。 5G高频化趋势日益明显，无线充电在汽车、工业、消费电子的渗透率逐步提高。国外的渗透率明显提高，中国国内还不明显。苹果强调无线充电，一来是基于苹果手机电池容量并不太大（iPhone12，6,1英寸，电池2775mAh；iPhone12 Pro Max，电池2815mAh），充电可以说会贯穿整个使用周期，一天内1-2次充电可能是必备的；二来，整个苹果生态中，这个无线充电系统可以同时为iPhone和Apple Watch充电。带动供应商跟进的脚步。一旦苹果带动的无线充电生态发展起来，使用量大之后，成本也会逐步降低。 苹果灵活定价策略带动5G手机上量 IDC研究经理Will Wong对媒体表示：“如果回顾第二季度，中国出货的智能手机中几乎有一半具有5G连接性。在中国排名前五的供应商中，苹果是唯一一家没有5G机型的供应商。升级5G对于Apple继续吸引中国市场的关注至关重要。” 苹果新品iPhone12系列的低配版，iPhone12 mini已经布局5G。作为智能手机风向标的苹果，新品全系列布局5G，将带动智能手机行业快速向5G转换。之前，因为疫情在全球经济的冲击，国内厂商已经延缓了5G手机布局的步伐，苹果的5G新品系列会带动整个行业5G换机潮，包括低端手机。 IDC中国表示，此次iPhone12系列将覆盖699-1099美元的价格区间，其中mini版起售价格持平于上一代4G机型，不仅定价方面易于消费者接受，其小尺寸机身下的屏占比升级，也对大量长期使用iPhone7、8系列用户的握持感受更加友好，有望激发该部分存量老用户的换机欲望，因此苹果有望在600美元以上价位提升自身市场份额。
据Digitimes供应链消息，据市场观察家称，由于苹果公司更实惠的定价策略，iPhone 12系列的出货量到今年年底可能达到8000万部。 iPhone12系列大卖，还需要跨越几道关口 某国内手机产品总监对iPhone12评论了一番，首先就对屏幕最小的iPhone 12mini进行了吐槽，认为其屏小限制堆叠，拍照、续航等等很多方面都要缩水，反正自己是不会用这么小的屏。
他认为，四款机型里iPhone12升级相对最大，OLED屏、5G、A14，总体来说还是最值得买的一款，感觉销量会主要是这款。10月16日，京东平台的预约量中，最大就是iPhone12的预约量，达到75.3万台。现在外界关注的是iPhone12的起售价比iPhone11贵800元，要看市场的接受度了。知乎上的用户这样说，喜欢小屏的选iPhone 12 mini，喜欢标准屏的选 iPhone 12，预算充足，追求高质感，选iPhone 12 Pro/Max，
IDC研究经理Will Wong说：“我认为iPhone12和12 Pro在价格和屏幕尺寸方面将对消费者更具吸引力。12 Pro Max具有吸引力，对于中国的大多数消费者来说，配备6.7英寸屏幕的iPhone 12 Pro Max可能太贵了。”
Wedbush Securities的分析师Daniel Ives表示，中国需求是“苹果5G超级周期的关键”。他在一份报告中说：“中国仍然是苹果成功秘诀的关键因素，因为我们估计来年大约有20％的iPhone升级将来自该地区。”除了硬件和苹果生态外，5G手机杀手级应用的逐渐浮现，将会是未来iPhone12大卖的有力推动。
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