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最近，AMD斥资300亿美金，意欲收购全球FPGA龙头企业赛灵思（Xilinx）一事，颇受业界关注，也一度有人旧事重提：AMD当年收过ATI，搞得深陷债务泥潭濒临破产，现在300亿美元的大手笔，是否会重蹈覆辙？ 毕竟，这笔交易一旦完成，将会是AMD有史以来最大的一笔收购交易。 AMD最近的强劲势头，加上掌门人苏姿丰的魄力，给这笔交易带来了很高的期望值。毕竟，“CPU+GPU+FPGA”，人工智能时代的三颗龙珠聚齐了，想想都是一件让人热血沸腾的事情。 关于收购，前期的“1+1>2”美好愿景需要依赖后续整合、协同的效果，就连输个血还要区分AB型，更何况两个基因和文化完全不同的公司合伙过日子。是是非非太多，成功整合有其偶然性，一地鸡毛也有其必然性。 本文不去详解收购整合，而是谈谈一下被旧事重提的ATI，背后的GPU产业，以及围绕着GPU，国际巨头之间的恩怨情仇。 GPU可能有的人不熟悉，但是显卡肯定都知道，玩游戏的真正发烧友，肯定也是个显卡控。即便偶尔关注电脑配置的普通人，也都应该知道PC的一个重要配置区别，就是显卡是独立的，还是集成的。 GPU（ Graphic Processing Unit），所谓的图形处理器，是一种专门在PC、服务器、游戏机和移动设备（智能手机、平板电脑、车载多媒体等）上做图像处理和运算的处理器芯片。 而前面提到的显卡，则是连接CPU和显示器的核心。显卡接收CPU的控制指令，来对图像进行处理、渲染，并最终在显示器上显示图像信息。 如果说CPU是整台设备的“大脑”，那么GPU则是显卡的“大脑”。 由此来看，只要有图像图形显示的地方，就需要图像处理。因此图像处理器件（图像处理卡/显示控制器）的历史，甚至要追溯到电视机时代。 而GPU的龙头企业，活下来并且延续至今的，ATI成立于1985年，NVIDIA成立于1993年，都是有年头的公司。而GPU真正概念，则是在1999年，NVIDIA发布GeForce 256图形处理芯片时第一次提出。 围绕GPU的企业，也都是耳熟能详的国际巨头，包括NVIDIA、Intel、AMD、ARM、Imagination、Qualcomm、Vivante（图芯）…… 纠葛其中的，更有微软、苹果、三星、华为等操作系统、智能手机和SoC核心企业…… 有历史，就有故事。 早期关于图像图形处理器的众多企业，大都不见了踪影。就连当年的扛把子ATI，也被AMD收购整合，加后来AMD经营不善，分拆移动互联网出售给高通，成就了高通在智能手机领域的GPU业务。但相对来说还算幸运的，至少香火延续到了移动互联网时代。 当然，也有凭借人工智能东风，趁势而起的NVIDIA，3354.07亿美元市值，已经远远超过了老牌的CPU龙头企业Intel，市值相形见绌，仅为2049.95亿美元。 三十年河东，三十年河西。 不用三十年，搁二十年前，NVIDIA在Intel、微软面前还是一个小弟。当年微软为其首款Xbox游戏机选型，压低价格，与NVIDIA闹翻，最终选择了NVIDIA的竞争对手ATI。这一举动，差点儿把NVIDIA送进万劫不复的境地。 NVIDIA不得已做小伏低，主动寻求微软和解，放低姿态，和Wintel联盟专利交叉许可…… 总而言之，Wintel时代，都是在夹缝里艰难生存。 那个时间点，如果有人对你说，有朝一日，NVIDIA的市值会超过Intel，我猜想你肯定会说，天方夜谭，我还相信那个在楼上到处挂名字的特朗普，会当上美国总统呢！ 当之无愧的老大NVIDIA尚且如此曲折，AMD的故事也相当狗血。 AMD的GPU故事，起源于2007年。当年7月24日，AMD宣布以54亿美元（42亿美元现金加5700万股票）收购ATI。 但收购ATI成了AMD史上最大的一个败笔，事后大多数总结认为，AMD是多线作战，收购耗费了大量的资金，导致深陷债务泥潭濒临破产。 但实际情况不仅限于此，更多的是跟GPU这门生意有关。 AMD低估了收购ATI之后的市场格局，本来ATI与NVIDIA、AMD、Intel都有合作关系。要知道，早在2000年，NVIDIA被Wintel联盟排挤的时候，Intel还在扶持ATI的发展。 而一旦ATI被AMD收购，以往合作的基础不复存在了，敌人的朋友就是敌人，反倒成了竞争对手的关系。 而且AMD收购ATI两年不到，丝毫没有战略意识的AMD，也许是因为缺钱，一转手就在2009年1月，移动互联网发展的前夜，以6500万美元现金的价格，向高通出售了ATI移动业务部Imageon产品线。 这败家玩意儿！ 如果说Intel、微软错过了移动互联网的黄金时代，是因为尾大不掉、战略迟缓，那么AMD错过了，纯粹就是败家！曾经有这么好的一个机会，本来已经在手里已经烤好的鸭子，拱手送人了。 直到现在，高通在智能手机处理器领域大放异彩的骁龙，用的还是Adreno GPU，名字还是跟ATI有渊源，“Adreno”实际上就是ATI 的“Radeon”调换字母而来。 走错一步，就得用十步来追赶。 到了2019年，AMD宣布和三星签订协议，向三星授权最新的7nm RDNA架构Radeon显卡IP。 代表着AMD重返手机GPU市场。 还有另外一家老牌的GPU公司，Imagination，处在智能手机领域GPU老二位置，不过经历也颇为坎坷。 核心原因就是因为抱错了苹果这个大腿。 曾经，Imagination与苹果有长达十年的蜜月期。2008年开始，Imagination就开始向苹果授权基于PowerVR SGX的图像技术。而苹果公司更是连续不断收购Imagination的股权，到了2009年，苹果共计持有Imagination公司9.5%的股份。 又是客户，又是股东，乐不思蜀恐怕就是这种感觉吧？ 但到了2017年，可能是苹果心疼每年付给Imagination高达1亿美元的技术授权费，也有可能是苹果一直在寻求收购控股Imagination没有结果，总而言之，苹果公司宣布，将在15-24个月内停止使用Imagination的GPU技术，转而采用自研产品。 不管啥原因，至少有一条是明确的，苹果公司翅膀硬了。 但这一举措，彻底让靠吃苹果这碗饭的Imagination失去了主要营收来源，陷入困境。在尝试过修复关系未果，撕破脸启动“争议处理程序”后，闹到这份儿上，一切都没有办法挽回了。 终于，短短几个月后的9月22日，Imagination火线宣布，以5.5亿英镑出售给中资背景的私募基金凯桥资本（CanyonBridge）。 与此同时，苹果也宣布了，在其A11 Bionic芯片上，开始搭载第一款自主研发的GPU。 不过从最近的消息来看，苹果在自研GPU的路上似乎走的也并不顺畅，因为2020年1月2日，Imagination宣布与苹果重新达成授权协议，给苹果公司授权更广泛IP。 对Imagination公司来说，被中资系的基金收购，也算比较圆满的结局，赶上了一个好的风口，也许有朝一日，会在科创板的List里看到他的身影？ GPU领域，同样被中资收购的，还有上文中提到的榜上有名的Vivante（图芯），2015年，中国的芯原股份收购了美国图芯技术Vivante。 而芯原股份也刚刚科创板上市，关于GPU的IP（Vivante®图形处理器IP、Vivante®神经网络处理器IP）也是公司亮点之一。 在移动通信GPU领域，因为功耗、集成度等限制，一般以集成GPU为主。ARM在这个领域属于龙头地位，其次为Imagination、Qualcomm、Vivante、NVIDIA。 Qualcomm是Android阵营最大的处理器供应商，所以在移动GPU领域也占有一席之地。手机厂商中，华为和三星采用ARM的Mail GPU，但性能较弱，因此华为在2018年通过推出GPU Turbo软硬件优化弥补短板。与此同时，三星也在与AMD合作IP授权，AMD向三星授权最新的7nm RDNA架构 Radeon 显卡IP。尽管有多个备胎，三星还是在尝试自研GPU。与之对比的是，苹果公司在尝试自研之后，又恢复了和Imagination的IP合作。 相比于这些国际巨头的纷纷扰扰，国内GPU产业的发展则差距较大，也是整个芯片产业的短板。除了内资收购的两家国际GPU企业，参与这个领域的企业包括上市公司景嘉微、航锦科技，中航重工（709所、716所），以及创业企业壁韧科技、芯瞳半导体等。
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